Sarah Fenn es una bruja moderna que utiliza sus poderes para hacer el bien en Sanctuary. La tranquilidad del pueblo se ve alterada cuando Dan, un chico muy popular en la comunidad, muere trágicamente...
Gloria, de diez años, y su abuelo Bud, que acaba de enviudar, se hacen amigos de un misterioso reno cuando la familia se reúne para Navidad. Bud llega a creer que Prancer en realidad puede ser mági...