Durante la dinastía Joseon, dos amigos que compartieron su infancia —uno era el amo y el otro el sirviente— vuelven a encontrarse después de la guerra, pero en facciones opuestas....

Pastor Park trabaja para exponer grupos religiosos sospechosos. Él es contratado para mirar en el grupo de culto Deer Mount. Mientras tanto, el Capitán de la Policía Hwang investiga un caso de ases...