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Un reacio Hobbit, Bilbo Bolsón, parte hacia la Montaña Solitaria con un animado grupo de enanos para reclamar al dragón Smaug su hogar en la montaña y el oro que contiene....

Después de haber recuperado el reino del Dragón Smaug en la montaña, la Compañía ha desencadenado, sin querer, una potencia maligna. Un Smaug enfurecido vuela hacia la Ciudad del Lago para acabar...