Tras mudarse a Palm Springs, una joven pareja de recién casados verá puesta a prueba su amor y fidelidad cuando descubren que sus vecinos son 'swingers', practican sexo haciendo intercambio de parej...

Will Smith interpreta a Nicky, un estafador profesional que decide ayudar a una joven novata del mundo de la criminalidad llamada Jess. Ella busca acercarse más en la relación con Nicky y tras pasar...