Harold es un hombre común que ha pasado por la vida, viviendo al margen, hasta que un día va a enviar una carta... y sigue caminando....

Lyra es una huérfana que vive en un universo paralelo en el que la ciencia, la teología y la magia están entrelazadas. La búsqueda de Lyra de un amigo secuestrado descubre un siniestro complot que...