Cuando al pequeño William le regalan un juguete nuevo en Navidad, conocerá a un amigo para toda la vida y abrirá paso a un mundo lleno de magia....

Una joven soñadora y romántica llamada Bella, vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente.Un día su padre se marcha a una fe...