Crónica de décadas de la relación arriesgada, volátil y apasionante entre el carismático y ambicioso Hawk y el piadoso e idealista Tim, dos funcionarios políticos que se enamoran en el apogeo del Lavender Scare de la década de 1950. A través de las protestas de la guerra de Vietnam de los años 1960, la cultura disco alimentada por las drogas de los años 1970 y la crisis del SIDA de los años 1980, la apasionante relación de los dos hombres sólo se intensifica a pesar de la constante amenaza de quedar expuestos y perderlo todo.